美股、欧股、黄金、白银和加密货币市场集体下跌。欧洲主要股市中，德国DAX30指数跌1.35%，法国CAC40指数跌1.22%，欧洲斯托克50指数跌1.47%。美国方面，道指跌0.66%，纳指和标普500指数均跌0.22%。芯片股多数下跌，安森美半导体跌超4%，高通、ARM、德州仪器等跌超2%，英伟达跌0.74%。贵金属市场也大幅跳水，现货黄金跌超1%，现货白银跌超2.50%。
过去24小时内，加密货币市场同样大幅下挫。比特币跌近3%，以太坊跌近5%，XRP跌超6%，Solana跌超4%。据CoinGlass数据，最近24小时，全球共有12.4万人爆仓，爆仓总金额超过7亿美元，其中九成以上为多单爆仓。
美联储公布的9月会议纪要显示，19名官员一致支持9月加息决定，认为加息有助于防范通胀压力进一步加剧。大多数美联储官员预计年底前有必要再次加息。部分与会者认为，AI基础设施建设可能导致中期总需求超过供给，从而给通胀带来上行压力。此外，美联储还应该为债券市场压力做好准备。
根据CME“美联储观察”，目前美联储到10月维持利率不变的概率为80.6%，累计加息25个基点的概率为19.4%。到12月维持利率不变的概率为21.7%，累计加息25个基点的概率为64.1%，累计加息50个基点的概率为14.2%。
会议纪要显示，所有19名政策制定者普遍同意将基准利率上调25个基点至3.75%至4%的区间。这是自2023年7月以来首次加息。尽管此前有迹象表明几位关键官员不愿加息，但最终全票通过了这一决定。美联储官员预计将在年底前再次加息，以遏制已连续五年多高于目标的通胀。不过，具体何时上调基准利率并未明确，只提到物价持续高企、劳动力市场保持稳定可能促成今年第二次加息。接下来，美联储将于10月28日和12月9日召开利率会议。
会议纪要指出，大多数与会者认为到年底前联邦基金利率目标区间再度上调可能是合适的，但也强调将以开放的心态对待每一次会议，未来决策将取决于新获得的信息及其对前景和风险平衡的影响。近期通胀数据及美联储主要官员的表态表明，至少10月不太可能再次加息。8月核心通胀率为3%，整体通胀率为3.4%，虽仍远高于央行2%的目标，但明显低于预期，部分得益于输入数据计算方式的调整。
美联储青睐的通胀指标显示，通胀存在顽固难消的风险，而劳动力市场接近充分就业，整体经济增长也有所加快。许多与会者强调，出于风险管理的考量，让目标区间走上更高路径将是审慎之举，可为防范因需求强于预期或进一步不利供给冲击导致通胀持续高于目标提供保险。FOMC暗示今年还将加息一次，2027年则不再加息。在提交预测的18位FOMC官员中，有16位表示预计将再次加息。
美联储主席沃什自5月上任以来尚未提交预测。他在新闻发布会上将此次加息形容为从货币政策中撤出“一剂宽松”，华尔街分析师对此反复推敲，认为这意味着后续可能还会有多次加息。但自那以后，其他几位美联储官员强调美联储无需操之过急；尽管短期通胀预期已大幅上升，通胀数据至少略有起色。基于市场的通胀指标仍处于高位，纽约联储的一项最新调查显示，消费者对来年物价上涨的担忧达到2023年5月以来的最高水平。
美联储9月会议纪要指出，一些官员认为，央行如今应未雨绸缪，为债券市场压力做好准备。少数与会者建议加强美联储应对市场功能失灵的策略、沟通机制和工具，同时限制美联储在美国国债市场的介入程度。随着货币政策路径转向，美国政府债券收益率大幅攀升，接连突破关键点位，并使抵押贷款成本等现实融资成本显著上升。美联储官员一直将收益率上升归因于稳健的经济前景、强劲科技投资的影响以及地缘政治方面的担忧。尽管如此，这轮行情的力度仍令一些人心生忧虑。
