DeepSeek V4即将发布，并明确支持国产算力，这是生态突围的关键信号。2026年下半年，华为、海光、天数智芯等将密集推出对标英伟达Blackwell的新品。当Token消耗飙升、国产替代箭在弦上，你对国…...
春节前后，港股大模型表现很精彩，我们本以为春节回来A股AI应用会有机会，但最终并没有被带动，核心就是两者关联度不够直接。这就是我们一直紧盯算力主线的原因——年前我们关注边缘计算，节后深挖算力相关标的，先后已经…...
该方向原本是商业航天中更早启动且走强的细分领域，近期调整主要受三方面因素影响：一是未来芯片规模预期下调，从原先可能的一两万颗降至一万颗左右；二是出口管制因素；三是一季报的业绩担忧。商业航天整体叙事逻辑并未改变…...
