1、AI电源：AIDC供电架构变革，超级电容有望成为结构性必需品
机构指出，AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。超级电容已从实验室方案走向机柜级标配，2026年下半年Rubin平台放量将是相关产业链业绩兑现的关键窗口。
AI负载从稳态转向毫秒级阶跃脉冲，传统三级备电体系在响应速度、循环寿命与能量损耗维度全面承压。超级电容以双电层物理吸附或锂离子嵌入机制实现微秒级响应与超长循环，其中LIC路线凭借更高能量密度与紧凑体积适配AI机柜空间约束，成为主流选择。
国金证券认为，当前产业链主流方案由武藏与Flex合作的CESS系统主导，但在AI服务器需求爆发背景下，供给端已出现明显缺口，国内厂商有望迎来重要补位机会。
A股上市公司中
江海股份：超级电容已深度受益于服务器UPS、数据中心供电升级趋势，无论是EDLC还是LIC都取得全球电源用户的试验、认证和批量试流，2026年已取得千万级营收，在全球同行具有产品品类全、产能、应用成效、成本等诸多优势。
东阳光：公司在广州新设广东东阳光超容科技有限公司， 专注于超级电容器及混合型电容器关键材料、单体、模组、管理系统的核心技术研发与市场开拓。
瑞泰新材：公司的超级电容器电解液出货量目前在中国排名靠前，获评中国超级电容产业联盟颁发的“中国超级电容器产业十佳企业”、“中国超级电容器优秀材料供应商企业”。
2、光纤：今年首个！中国电信集团级大规模光缆集采来了
5月25日，中国电信发布公告，宣布启动室外光缆、引入光缆、一级干线光缆，以及干线光缆接头盒等产品集中采购项目集中资格预审，这是今年运营商集团层面的首个大规模光缆集采项目，备受关注。据公告，此次中国电信采购的产品主要面向2026-2027年度各项光纤光缆建设工程，但并未公布具体采购数量，仅表示实际采购数量及型号以本次集中资格预审范围内的各单项工程为准。
AI数据中心建设加速催生了对光纤光缆的需求高速增长。在AI基础设施投资持续升温的背景下，光纤光缆行业具备可观的增长空间。
甬兴证券应豪指出，随着AI算力网络、6G预研、全球数字基建等需求的持续释放，全球光纤光缆市场有望进入2～3年的高景气周期。其认为，随着AI算力需求的爆发驱动数据中心内部及外部互联传输性能及需求持续提升，光纤光缆市场需求也随之抬升。但由于前期行业低潮期的产能收紧、中小企业出清，目前光纤光缆市场将集中于全球头部企业，而拥有棒纤缆全产业链制造能力的厂商将更加受益。
A股上市公司中
通鼎互联：公司生产的光纤光缆、万兆多模软跳纤、超六类屏蔽网线等接入端产品可以为万兆光网提供支持。康宁（海南）光通信有限公司为公司提供光纤预制棒。
亨通光电：表示在空芯光纤领域，公司成功中标中国移动宁夏公司2025年至2026年空芯光缆采购项目，并与中国联通联合部署，成功开通并投入运营中国联通首条商用空芯光纤光缆线路。
