国产算力这周传来实打实的大动作。多家媒体9月6日报道，DeepSeek计划在其内蒙古数据中心部署至少16万颗华为昇腾950DT AI芯片，订单规模约25.6亿美元，项目功率达吉瓦级，主要用于大模型推理。双方联合定义超节点架构，标志着国产"模算协同"进入规模化落地阶段。
同一天，华为半导体负责人何庭波在论文中将"韬定律"从理论推向量产验证：麒麟2026晶体管密度提升55%，同等性能下NPU功耗降66%、GPU降58%，靠的是"逻辑折叠"技术。另一条消息是，由公安部刑侦局指导的"国家反诈AI"App于9月6日正式上线，融合大语言、多模态模型与智能体技术。
大模型侧也在狂奔。智谱披露2026年上半年收入约9.54亿元、同比增近400%，已实现10万级国产芯片规模化推理、单位Token成本降80%；OpenAI在9月4日发布GPT-6 Astra，喊出"欢迎来到AGI时代"；英伟达则以129.3亿美元收购全球最大开源模型社区Hugging Face。硅光集成芯片厂商羲禾科技也冲刺科创板IPO，2025年全球市占率约13%。
回到芯片本身，华为"韬定律"的核心是用"逻辑折叠"技术在不堆料的前提下提升密度、压低功耗，这反驳了"堆叠必发热"的固有认知，对国产先进制程是一条务实路径。另一边，独立第三方硅光集成芯片厂商羲禾科技回复交易所首轮问询，科创板IPO招股书已获受理，红杉参投，2025年硅光芯片全球市占率约13%、当年净利润转正达1.76亿元，说明国产芯片不只在大算力一端突破，在光电集成这种细分赛道也在冒头。我为什么盯着这条线？算力自主是未来十年的主线之一，从芯片、整机到模型、应用，国产链条正在"双向奔赴"式地互相适配，这种闭环一旦成型，不光是产业安全，更是实实在在的成本和效率优势。对长期资金来说，这里面的结构性机会，值得反复看。
